Werte in Mandantenprofilen ändern
Wie du bestehende Mandantenwerte bearbeitest und aktualisierst, etwa Aktenzeichen oder Logos.
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1. Mandanten-Übersicht öffnen
- Melde dich mit deinem Nutzernamen und Passwort in Noahworks an.
- Nach dem Login landest du im Dashboard.
- Du kannst über die Suche in der Menüleiste links nach Begriffen suchen.
- Gib in der Suchleiste
Einstellungen für Mandantenein und klicke darauf. - So gelangst du zu der Übersicht der Einstellungen für Mandanten.
- Öffne in der Mandanten-Übersicht den Mandanten, dessen Aktenzeichen du bearbeiten möchtest.
2. Vorhandene Einstellungen überarbeiten
- Scrolle in der Mandanten-Übersicht nach unten zu
Vorhandene Einstellungen(rot markiert). - Hier findest du die hinterlegten Identifikatoren wie Aktenzeichen, Logos usw.
- Je nachdem, welchen Identifikator du anpassen möchtest, sehen die nächsten Schritte etwas anders aus aber das Grundprinzip bleibt identisch.
- Klicke unter Bearbeiten auf den blauen Wert, um diesen anzupassen (grün markiert).
3. Wert beliebig anpassen
- Hast du auf den blauen Wert geklickt, öffnet sich ein neues Fenster. Hier kannst du den Wert bearbeiten.
- Klicke dafür in das Feld unter Wert und passe selbigen an (blau markiert).
- Zum Beispiel die Zahl des aktuellen Jahres oder ein überarbeitetes Logo kannst du hier einfügen, je nachdem, welchen Identifikator du bearbeitest.
- Abschließend auf
Sichernklicken, um die Anpassungen zu speichern.
Und fertig, so einfach passt du Werte wie Aktenzeichen oder Logos in Dokumenten an.
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