E-Mail-Vorlagen anpassen, Anträge besser prüfen & mehr

Passwort direkt bei der Anmeldung zurücksetzen

Bei der Anmeldung gibt es jetzt einen neuen Link zum Zurücksetzen des Passworts.

Du findest ihn direkt unter dem Anmelde-Button (grün markiert). Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du den Prozess dadurch direkt starten. 

Grußformeln in E-Mail-Vorlagen pro Mandant anpassen

In Noahworks können viele E-Mails auf Basis datenbasierter Vorlagen erzeugt werden. Diese Vorlagen greifen automatisch auf hinterlegte Daten zurück. Dadurch entstehen E-Mails, die zum jeweiligen Vorgang passen. Das betrifft zum Beispiel Bestätigungen, Hinweise oder andere standardisierte Nachrichten.

Neu ist: Die Grußformel dieser Basis-E-Mail-Vorlagen kann jetzt pro Mandant angepasst werden.

Das ist vor allem hilfreich, wenn deine Einrichtung mit mehreren Mandanten arbeitet. Jeder Mandant kann dadurch mit einer eigenen passenden Grußformel auftreten.

So funktioniert es: 

1. Lege eine neue Vorlage an.
2. Suche im Dropdown-Menü nach „Basis“.  
3. Wähle die passende Basis-E-Mail-Vorlage aus (rot markiert).
4. Dort ist dann die Grußformel für den jeweiligen Mandanten hinterlegt.

Statistiken mandantenfähig auswerten

Die Statistiken in NoahHaus sind jetzt mandantenfähig. Damit lassen sich Auswertungen stärker nach Mandanten strukturieren. Das ist hilfreich, wenn mehrere Organisationen oder Einrichtungen innerhalb von NoahHaus arbeiten.

Wichtig ist: Dafür müssen Mandanten angelegt sein. Ohne angelegte Mandanten kann die Funktion nicht genutzt werden.

Fehlende Angaben in Anträgen schneller erkennen

In NoahFörderung ist jetzt besser sichtbar, wo bei einem Antrag noch Angaben fehlen. In der Navigation wird ein Hinweis-Symbol angezeigt. Dadurch erkennst du direkt, in welchem Bereich noch Informationen ergänzt werden müssen. Das kann zum Beispiel den Bereich Teilnehmende betreffen.

Zusätzlich erklärt eine Legende die Bedeutung der Symbole. Ein grünes Symbol zeigt, dass ein Bereich ausgefüllt ist. Ein gelbes Symbol weist darauf hin, dass in diesem Bereich noch Angaben fehlen.

So funktioniert es

1. Öffne deine Maßnahmenübersicht und öffne die entsprechende Maßnahme.
2. Scrolle zum Abschnitt Konfiguration Online-Abrechnung.
3. Wähle hier die Checkbox Bearbeitungs-Status an Links zu einzelnen Bereichen anzeigen aus. 

Referenznummer im Maßnahmen-Export ausgeben

Der Excel-Export der Maßnahmen wurde erweitert. In NoahFörderung enthält der Export aus der Maßnahmenverwaltung jetzt eine zusätzliche Spalte. Dort wird die Referenznummer einer Maßnahme ausgegeben.

Die neue Spalte erscheint automatisch im Export (rot markiert). Du kannst die Datei wie gewohnt aus der Maßnahmenverwaltung erzeugen.

Neues SEPA-Format für Sammelüberweisungen

NoahFörderung unterstützt bei SEPA-Sammelüberweisungen jetzt ein weiteres Format. Dabei handelt es sich um ein älteres Format. Das neue unterstützte Format ist V09. Auch wenn es technisch ein altes Format ist, bleibt es für bestimmte Prozesse weiterhin relevant.

So funktioniert es

1. Öffne die Übersicht über deine Maßnahme.
2. Wähle die entsprechende Maßnahme aus. 
3. Wähle in den Aktionen Als SEPA-Sammelüberweisung exportieren aus (grün markiert).
4. Es öffnet sich ein neues Fenster für das Format des Exportes.
5. Wähle hier das entsprechende Format aus (rot markiert).

Registrierungen per Excel importieren

In NoahEvent kannst du jetzt Teilnahmen per Excel importieren. 

Wichtiger Hinweis: Ob der Import möglich ist, hängt von den variablen Formularfeldern ab. Sind die variablen Felder optional, kann der Import genutzt werden. Sind variable Felder als Pflichtfelder hinterlegt, ist der Import nicht möglich. 

Vor dem Import zeigt NoahEvent einen Zwischenschritt mit weiteren Informationen. Dort findest du auch eine passende Excel-Vorlage. So kannst du die Daten im richtigen Format vorbereiten.

So funktioniert es

 

1. Öffne das entsprechende Event.
2. Stelle sicher, dass die Veranstaltung nur optionale Variable Felder beinhaltet. 
3. Wechsel in den Tab Registrierung hinzufügen.
4. Direkt oben findest du den Excel-Import.
5. Klicke auf den Link Teilnehmer importieren (grün markiert).
6. Es öffnet sich ein neues Fenster zum Registrierungsimport. Hier kannst du dir eine Excel-Vorlage für Registrierungen herunterladen (blau markiert). 
7. Lade die Excel-Datei hoch (rot markiert).
8. Klicke auf Einlesen.