Verschiedene neue Aktionen, Filter & mehr

Rechnungsstatus auf unbezahlt zurücksetzen

Ein Klick zu viel soll nicht zu unnötiger Nacharbeit führen. Deshalb kannst du Rechnungen wieder als unbezahlt markieren. Das ist hilfreich, wenn eine Rechnung versehentlich als bezahlt markiert wurde. Den Status kannst du nun einfach zurücksetzen. 

Versandeinstellungen vorab per Test-Mail prüfen

Mit dem neuen Testversand prüfst du deine hinterlegten Versand-Einstellungen, bevor du E-Mails regulär verschickst. Das ist besonders nützlich, wenn du neue Versanddaten eingerichtet hast oder sicherstellen willst, dass alles korrekt funktioniert. 

Klicke einfach auf Testen neben den Versand-Einstellungen und es öffnet sich ein entsprechendes Fenster. 

Aktualisierte Excel-Formate

In NoahFörderung haben wir die Importe und Exporte auf das neue Excel-Format umgestellt. Das betrifft vor allem deine Antragsteller:innen.

Die aktualisierten Formatvorlagen finden sich dort, wo Antragsteller:innen ihre Dateien hochladen. Außerdem können sie die passende Vorlage direkt auf der Webseite herunterladen.

Förderzusagen gesammelt versenden

In NoahFörderung kannst du Förderzusagen jetzt gesammelt per Serienversand verschicken. Dafür steht dir in der Maßnahmenliste eine neue Massenaktion zur Verfügung. So versendest du mehrere Förderzusagen in einem Schritt.

Anforderungen per Massenaktion zuweisen

Anforderungen lassen sich jetzt gesammelt für mehrere Kontakte verwalten.

Die neue Massenaktion findest du im Adressbuch bei den Kontakten. Dort kannst du Anforderungen für mehrere Personen gleichzeitig zuordnen oder entfernen. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ein Zertifikat regelmäßig erneuert werden muss.

Genauso kannst du Anforderungen auch wieder entfernen.

Kontakte nach Anforderungsstatus filtern

Passend zum vorherigen Update gibt es in der Kontaktliste einen eigenen Filter für Anforderungen. Du kannst danach filtern, welche Anforderungen Kontakte bereits erfüllen und welche nicht. Zusätzlich kannst du sehen, ob Personen für eine Anforderung schon angemeldet sind oder eben noch nicht.

Das ist besonders praktisch, wenn du gezielt mit bestimmten Gruppen arbeiten willst. Du kannst etwa Kontakte ausblenden, die bereits für ein Zertifikat angemeldet sind. So vermeidest du doppelte Ansprache und arbeitest sauberer in deinen Listen.

Veranstaltungsort direkt in der Eventliste sehen

In der Übersicht deiner Veranstaltungen wird der Veranstaltungsort jetzt direkt mit angezeigt. Dadurch erkennst du wichtige Informationen schneller, ohne erst in die Detailansicht wechseln zu müssen. Das erleichtert die Orientierung in der Eventliste und verbessert den Überblick bei mehreren Veranstaltungen.

Beschreibung für Zertifikate direkt im Event hinterlegen

Für Zertifikate gibt es jetzt ein zusätzliches Feld, in dem du die Beschreibung der Teilnahmebescheinigung hinterlegen kannst. Der eingetragene Text wird anschließend direkt im Zertifikat übernommen. So kannst du Inhalte für Teilnahmebescheinigungen gezielter formulieren und direkt an der richtigen Stelle pflegen.

Neue Dokumentvorlagen für Elternbrief und Teilnahmezertifikat

Dir stehen jetzt zwei neue Dokumentvorlagen zur Verfügung: ein Template für den Elternbrief und ein Template für das Teilnahmezertifikat. 

Abweichende Rechnungsadressen hinterlegen

In der Kundenverwaltung kannst du jetzt auch abweichende Rechnungsadressen direkt bei einer Person hinterlegen. Das ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn eine Person für ein Angebot oder eine Veranstaltung angemeldet ist, die Rechnung aber an ein Unternehmen, eine Einrichtung oder eine andere Stelle gehen soll. Dafür stehen nun drei neue Felder zur Verfügung. Mit ihnen kannst du die Rechnungsanschrift der Person gezielt überschreiben. So bildest du abweichende Rechnungsempfänger einfacher ab und vermeidest manuellen Korrekturaufwand bei der Abrechnung.