Richtige Vorlage auswählen
Erfahre, wie du die passende Vorlage findest. Du lernst den Unterschied zwischen E-Mail-Vorlagen, Dokumenten-Vorlagen und View-Vorlagen kennen. Außerdem erfährst du, welche Bedeutung die Zahlen vor einer Vorlage haben.
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1. DB-Templates aufrufen
- Navigiere von der Startseite zur Übersicht über deine DB-Templates.
- Am leichtesten funktioniert das über die Suchleiste. Gib hier Templates ein und klicke auf das Suchergebnis.
2. Übersicht über deine DB-Templates
In der Übersicht über deine Vorlagen hast du zwei Möglichkeiten:
- Eine Vorlage hinzufügen über den Button
+ Vorlage hinzufügenrechts oben (rot markiert). - Eine bestehende Vorlage bearbeiten, indem du auf eine anklickst (grün markiert).
Wenn du eine bestehende Vorlage bearbeiten möchtest, findest du in folgenden Artikeln Hilfe:
3. Vorlage hinzufügen und auswählen
- Klicke auf
+ Vorlage hinzufügenin der DB-Template-Übersicht. - Es öffnet sich ein neues Fenster mit einem Dropdown-Menü.
- In diesem Menü kannst du zwischen bereits bestehenden Vorlagen eine auswählen, die du anpassen möchtest.
4. Auswahl der richtigen Vorlage
Bevor du eine Vorlage auswählst, solltest du Ebene und Kategorie der Vorlage prüfen.
4.1 Ebene auswählen
Frage dich: Welche Vorlagen-Ebene möchte ich ändern?
Zur Erinnerung: Vor jeder Vorlage steht eine Zahl zwischen Null und Zwei. Diese Zahl zeigt, an welche Mandanten sie sich richtet. Die Zahl findest du sowohl in der Übersicht über deine Vorlagen (rosa markiert) als auch bei der Auswahl einer Vorlage (blau markiert). Es gibt diese drei Ebenen:
- Ebene 0 ist allgemein.
- Ebene 1 ist mandantenspezifisch.
- Ebene 2 ist app-spezifisch oder bezieht sich auf eine konkrete Art von Vorgang.
Zusätzlich steht hinter der Zahl auch noch, welche Mandanten betroffen sind (blau markiert).
4.2 Kategorie auswählen
Frage dich: Welche Vorlagen-Kategorie möchte ich anpassen? Dir stehen diese drei zur Auswahl:
- Soll eine E-Mail anders aussehen? Dann suche nach einer E-Mail-Vorlage.
- Soll ein erzeugtes Dokument anders aussehen? Dann suche nach einer Dokumenten-Vorlage.
- Soll ein View (Ansicht im Browser) anders aussehen? Dann suche nach einer View-Vorlage.
Mehr über Vorlagen-Ebenen erfährst du hier
4.3 Bezeichnung und Inhalt der Vorlage auswählen
Nach der Kategorie findest du die Bezeichnung der eigentlichen Vorlage. Diese findest du nach der Kategorie hinter dem Bindestrich (grün markiert).
Die Bezeichnung gibt dir den Hinweis darauf, um was für eine Vorlage es sich handelt, zum Beispiel ob es eine E-Mail-Erinnerung ist, ein View für eine Online-Abrechnung oder ein Dokument mit einer Zahlungsbestätigung.
5. Wähle die passende Vorlage aus
Wenn du die richtige Vorlage gefunden hast, wähle sie im Dropdown-Menü aus. Klicke links unten auf den Button Sichern, um die Vorlage anzulegen und sie im nächsten Schritt zu bearbeiten.
Damit wird die Vorlage übernommen und du kannst die Vorlage entweder mittels HTML oder RML anpassen. Welche Sprache das ist, hängt von deiner Kategorie ab.
Zur Erinnerung:
- Mit HTML kannst du E-Mail-Vorlagen und View-Vorlagen anpassen.
- Mit RML passt du Dokumenten-Vorlagen an.