FAQ
Mit den häufigsten Fragen rund um Noahworks.
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Fragen zum Adressbuch
Wie importiere ich Kontaktdaten?
In der Übersicht über alle deine Kontakte findest du rechts oben zwei Buttons. Einer davon ist Kontakte via Excel importieren. Klicke darauf.
Wie füge ich Duplikate zusammen und kann ich das automatisieren?
Das Zusammenführen von Duplikaten funktioniert über die Aktion Kontakte zusammenführen in der Kontaktübersicht. Mehr Informationen findest du hier.
Das Zusammenführen von Duplikaten geht leider nicht automatisiert. Sobald sich eine Person mit unterschiedlichen Daten anmeldet, entsteht eine neue Kontaktperson.
Zum Beispiel entsteht das auch schon, wenn jemand das eine Mal die Handynummer einträgt und beim nächsten Mal nur die E-Mail-Adresse. Bei Unterschieden wie Str. und Straße kann das Noahworks erkennen.
Fragen zu den DB-Templates
Was sind DB-Templates?
DB-Templates sind gespeicherte, datenbasierte Vorlagen in Noahworks. Sie legen fest, wie ein späteres Ausgabe aufgebaut ist, welche Inhalte sie enthält und wie sie dargestellt wird. Dazu gehören nicht nur Texte, sondern auch Gestaltungselemente wie Logos, Farben, Kopfzeilen und Fußzeilen. Noahworks ruft diese Vorlagen ab, wenn eine bestimmte Ausgabe erstellt wird. In Noahworks gibt es drei Vorlagen für Ausgaben: E-Mails, Dokumente oder Views (Online-Ansichten im Browser) gemeint.
Ein DB-Template enthält feste Bestandteile und dynamische Platzhalter. Feste Bestandteile bleiben in jeder Ausgabe gleich. Platzhalter ersetzt Noahworks durch Daten aus dem jeweiligen Vorgang, zum Beispiel die Ansprache einer zu kontaktierenden Person.
Mehr Informationen findest du hierKann ich meine DB-Templates selbst anpassen?
Grundsätzlich: Ja, kannst du bis zu einem gewissen Grad. Dazu gehören zum Beispiel geänderte Adressen, geänderte Telefonnummern, angepasste Kontaktangaben oder neue Links.
Alles darüber hinaus erfordert Anpassungen im HTML von uns im Backend der Software. Zum Beispiel ist das Ändern eines Logos eine Aufgabe für uns.
Wie tausche ich einen Link in einem DB-Template aus?
Um einen Link auszutauschen, öffne die entsprechende Vorlage.
- Scrolle dahin, wo sich der Link befindet.
- Tausche ihn zwischen Anführungszeichen
"und"in<a href=""></a>aus (lila markiert).
Mehr Informationen findest du hier
Welche Kategorien von DB-Templates gibt es?
Damit du die passende Vorlage schneller findest, sind DB-Templates in drei Kategorien unterteilt:
- View
- Dokumente
Die Kategorie zeigt dir, wofür eine Vorlage verwendet wird. Sie beschreibt also nicht nur den Inhalt der Vorlage, sondern vor allem den Ort und die Art der Ausgabe.
Mehr Informationen findest du hier
Was sind Ebenen in DB-Templates und wofür stehen die Zahlen 0-2?
Die Zahlen zeigen die jeweilige Ebene an und wie genau eine Vorlage zugeordnet ist. Eine Ebene legt fest, ob eine Vorlage allgemein gilt, für einen bestimmten Mandanten gilt oder noch genauer für einen bestimmten fachlichen Zusammenhang verwendet wird.
Nicht jede Vorlage soll überall gleich verwendet werden. Manche Vorlagen sind allgemein gültig. Andere Inhalte müssen für einzelne Mandanten angepasst werden. In bestimmten Fällen braucht sogar ein einzelner Vorgang eine eigene Vorlage. Die Ebenen sorgen dafür, dass Noahworks erkennt, welche Vorlage in welchem Zusammenhang gilt.
Dabei gilt:
- Ebene 0 ist allgemein.
- Ebene 1 ist mandantenspezifisch.
- Ebene 2 ist noch app-spezifischer oder bezieht sich auf eine konkrete Art von Vorgang.