DB-Templates
In Noahworks gespeicherte datenbankbasierte Vorlagen für verschiedene Verwendungen werden als DB-Templates bezeichnet. Die folgenden Artikel erklären, wie du die Vorlagen verstehst, bearbeitest und verwendest.
Hinweis zur Bearbeitung von DB-Templates
Wir bereiten DB-Templates für dich vor und legen sie in Noahworks an. Dabei richten wir Texte, Platzhalter, Gestaltungselemente und technische Struktur passend ein. Kleinere Änderungen kannst du selbst vornehmen. Dazu gehören zum Beispiel neue Adressen, geänderte Telefonnummern, angepasste Kontaktangaben oder neue Links. Bei Layout-Anpassungen wende dich gerne an uns.
Themenübersicht
DB-Templates kennenlernen
Lerne, was DB-Templates sind und wie Noahworks daraus konkrete Dokumente erzeugt.
Bearbeitungsansicht von DB-Templates
Die Bearbeitungsansicht verbindet den Template-Inhalt mit einer Vorschau. So prüfst du Änderungen direkt vor dem Speichern.
Richtige Vorlage auswählen
Erfahre, wie du die passende Vorlage findest. Du lernst den Unterschied zwischen E-Mail-Vorlagen, Dokumenten-Vorlagen und View-Vorlagen kennen.
DB-Template zurücksetzen
Jedes DB-Template besitzt eine eigene Geschichte mit dem Verlauf über alle bisherigen Änderungen. Darüber verfolgst du Bearbeitungen und stellst frühere Versionen wieder her.
DB-Template-Kategorien kennenlernen
Finde heraus, warum DB-Templates in E-Mail, Dokumente und View unterteilt sind und wofür Noahworks die Kategorien nutzt.
DB-Template-Ebenen nachvollziehen
DB-Templates haben in Noahworks verschiedene Ebenen. Diese Ebenen erkennst du an den Zahlen 0, 1 und 2.
Platzhalter verwenden
Erfahre, wie du Platzhalter einsetzt und worauf du bei der Schreibweise achten musst.
Verlinkungen in Vorlagen einfügen/ austauschen
Links führen aus dem späteren Dokument heraus zu einer Website, Anmeldung oder Datei. In DB-Templates werden Links mit HTML eingefügt.
HTML-Tags nutzen
Mit HTML werden deine Vorlagen für E-Mails und Onlineansichten formatiert. Diese einfachen HTML-Tags kannst du nutzen, um Absätze, Zeilenumbrüche, Listen und Hervorhebungen zu gestalten.
RML-Anweisungen verwenden
Mit RML werden deine Dokumenten-Vorlagen in Noahworks formatiert. Lerne Anweisungen kennen, um deine Dokumentenvorlagen anzupassen.
DB-Templates in der Übersicht verwalten
Die DB-Template-Übersicht zeigt dir alle vorhandenen Vorlagen an einem Ort. Du findest dort Angaben zur Verwendung, zum Bereich, zur letzten Bearbeitung sowie die Möglichkeit zum Wiederherstellen.
Fragen zu den DB-Templates
Was sind DB-Templates?
DB-Templates sind gespeicherte, datenbasierte Vorlagen in Noahworks. Sie legen fest, wie ein späteres Ausgabe aufgebaut ist, welche Inhalte sie enthält und wie sie dargestellt wird. Dazu gehören nicht nur Texte, sondern auch Gestaltungselemente wie Logos, Farben, Kopfzeilen und Fußzeilen. Noahworks ruft diese Vorlagen ab, wenn eine bestimmte Ausgabe erstellt wird. In Noahworks gibt es drei Vorlagen für Ausgaben: E-Mails, Dokumente oder Views (Online-Ansichten im Browser) gemeint.
Ein DB-Template enthält feste Bestandteile und dynamische Platzhalter. Feste Bestandteile bleiben in jeder Ausgabe gleich. Platzhalter ersetzt Noahworks durch Daten aus dem jeweiligen Vorgang, zum Beispiel die Ansprache einer zu kontaktierenden Person.
Mehr Informationen findest du hierKann ich meine DB-Templates selbst anpassen?
Grundsätzlich: Ja, kannst du bis zu einem gewissen Grad. Dazu gehören zum Beispiel geänderte Adressen, geänderte Telefonnummern, angepasste Kontaktangaben oder neue Links.
Alles darüber hinaus erfordert Anpassungen im HTML von uns im Backend der Software. Zum Beispiel ist das Ändern eines Logos eine Aufgabe für uns.
Wie tausche ich einen Link in einem DB-Template aus?
Um einen Link auszutauschen, öffne die entsprechende Vorlage.
- Scrolle dahin, wo sich der Link befindet.
- Tausche ihn zwischen Anführungszeichen
"und"in<a href=""></a>aus (lila markiert).
Mehr Informationen findest du hier
Welche Kategorien von DB-Templates gibt es?
Damit du die passende Vorlage schneller findest, sind DB-Templates in drei Kategorien unterteilt:
- View
- Dokumente
Die Kategorie zeigt dir, wofür eine Vorlage verwendet wird. Sie beschreibt also nicht nur den Inhalt der Vorlage, sondern vor allem den Ort und die Art der Ausgabe.
Mehr Informationen findest du hier
Was sind Ebenen in DB-Templates und wofür stehen die Zahlen 0-2?
Die Zahlen zeigen die jeweilige Ebene an und wie genau eine Vorlage zugeordnet ist. Eine Ebene legt fest, ob eine Vorlage allgemein gilt, für einen bestimmten Mandanten gilt oder noch genauer für einen bestimmten fachlichen Zusammenhang verwendet wird.
Nicht jede Vorlage soll überall gleich verwendet werden. Manche Vorlagen sind allgemein gültig. Andere Inhalte müssen für einzelne Mandanten angepasst werden. In bestimmten Fällen braucht sogar ein einzelner Vorgang eine eigene Vorlage. Die Ebenen sorgen dafür, dass Noahworks erkennt, welche Vorlage in welchem Zusammenhang gilt.
Dabei gilt:
- Ebene 0 ist allgemein.
- Ebene 1 ist mandantenspezifisch.
- Ebene 2 ist noch app-spezifischer oder bezieht sich auf eine konkrete Art von Vorgang.
Kann ich ein gelöschtes Template auch wiederherstellen?
Ja, du kannst gelöschte Vorlagen wiederherstellen.
So funktioniert es:
- Klicke in der Template-Übersicht rechts oben auf die drei Punkte neben den weißen Button
+ Vorlage hinzufügen. - Es öffnet sich ein Fenster mit der Übersicht über alle deine gelöschten Templates.
- Wähle hier das Template aus, das du wiederherstellen möchtest.
- Es öffnet sich die Ansicht des Templates mit dem Content-Feld für HTML- bzw. RML-Anweisungen (je nach Art des Templates).
- Hinweis: Bei der Wiederherstellung eines Templates funktioniert die Vorschaufunktion nicht. Da das Template gelöscht wurde, stehen die Daten für die Vorschaufunktion auch nicht zur Verfügung.
- Klicke auf Sichern, um das DB-Template wiederherzustellen.
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